Instrucoes de Trabalho

IT-001: Como analisar o Funil RPM

1. Acesse o menu RPM Revenue → Layer 1 - Funil
2. Use o pivot: arraste "mes" para linhas e "stage" para colunas
3. Compare periodos: selecione 2 meses no filtro
4. Clique em qualquer celula para ver os registros individuais
5. Exporte para Excel se necessario (bota superior)

IT-002: Como diagnosticar queda de conversao

1. Identifique qual CR (1-5) caiu
2. Va para Layer 3 correspondente:
   • CR2 baixo → Layer 3 - Origem (qual canal trouxe menos leads?)
   • CR5 baixo → Layer 3 - Pipeline (qual time esta perdendo mais?)
3. Filtre pelo mes com problema
4. Identifique o segmento com pior performance
5. Defina acao: treinamento, ajuste de script, mudanca de segmentacao

IT-003: Como registrar atividades no Odoo

1. Abra o contato ou negocio
2. Clique em "Enviar mensagem" ou "Agendar atividade"
3. Registre: emails, ligacoes, reunioes, tarefas
4. Tudo fica no historico (chatter) do registro